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Usuarios y permisos
Antonio Ramos tiene acceso a todos los módulos operativos, pero no a Configuración.
Embudos
Embudo Industrial
Embudo Hogar
Catálogo técnico
Periodicidad propuesta al crear planes; cada instalación puede cambiarla. El orden configurado aquí será el mismo que se mostrará en todos los listados y desplegables de SatCore.
Industrial
Hogar
Calendarios Google / iCal
La importación y exportación de agendas se administra aquí. Industrial y Hogar permanecen independientes. Los eventos importados se incorporan al Calendar interno de SatCore.
Industrial
Hogar
Clientes · compatibilidad Holded
Importa y exporta clientes utilizando la estructura de la plantilla de contactos Empresa de Holded. SatCore conserva además sus campos operativos propios sin mezclarlos con la exportación Holded.
Oportunidades · compatibilidad Holded
Importa y exporta oportunidades usando un formato estable y compatible con SatCore/Holded. En la importación se respetan cliente, área, responsable, sistema, importe, etapa de embudo, próxima acción, notas y columnas extra personalizadas.
Importación masiva preparada: SatCore conserva las columnas extra que no reconoce y evita colocarlas en campos incorrectos. Las etapas se casan por nombre dentro del embudo del área correspondiente.
Almacenamiento central
Piloto v2.9: las rutas preparan SharePoint, pero todavía se guarda localmente.
Copias y recuperación
Para cambiar de versión: guarda en OneDrive la base limpia SIN DEMO. Contiene configuración + usuarios + datos reales, pero excluye clientes, oportunidades, citas e intervenciones marcadas como DEMO.
Pruebas v2.9
Quince clientes DEMO relacionados. Los cinco últimos están preparados especialmente para probar filtros de instalaciones, mantenimientos y averías por área, provincia, sistema, responsable y vencimiento.